Bulut müşteri etkileşim çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını, başarı ve zorlukların bir karışımını sergileyerek açıkladı.
Şirket yıldan yıla gelirinde hafif bir düşüş yaşarken, GAAP dışı net gelirinde önemli bir büyüme elde etti. eGain, birçok yeni yüksek profilli müşteriyle anlaştı ve iş ivmesini artırmaya devam eden yapay zeka bilgi teklifine olan güvenini ifade etti.
Yine de şirket, toplam SaaS yıllık yinelenen gelirinde (ARR) ve kalan performans yükümlülüklerinde (RPO) azalma gibi olumsuzluklarla da karşılaştı.
Önemli Çıkarımlar
- eGain’in 3. çeyrek geliri bir önceki yıla göre %3’lük bir düşüşle 22,4 milyon dolara ulaştı.
- GAAP dışı net gelir 2,6 milyon dolara ya da hisse başına 0,08 dolara yükselerek bir önceki yıla göre %142’lik bir artış gösterdi.
- Yeni müşteri kazanımları arasında bir ABD mega bankası ve bir Fortune 100 ipotek finansmanı kuruluşu yer alıyor.
- Şirket 4. çeyrek gelirini 21,1 milyon ila 21,4 milyon dolar arasında, mali yıl gelirini ise 91,5 milyon ila 91,8 milyon dolar arasında tahmin ediyor.
- eGain’in bilgi müşterilerine yönelik net elde tutma oranı %96 gibi güçlü bir seviyede gerçekleşti.
- Bilgi müşterileri için toplam SaaS ARR bir önceki yıla göre %4 artarken, genel SaaS ARR %1 azaldı.
- Kısa vadeli RPO bir önceki yıla göre %8 azalarak 48,1 milyon dolara geriledi.
Şirket Genel Görünümü
- 4. çeyrek toplam gelirinin 21,1 milyon ila 21,4 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- GAAP net zararının 4. çeyrek için 300.000 ila 900.000 dolar arasında olması bekleniyor.
- 2024 mali yılı toplam gelirinin 91,5 milyon ila 91,8 milyon dolar aralığında olması öngörülüyor.
- GAAP net gelir beklentisi tüm mali yıl için 5,4 milyon ila 6 milyon dolar olarak belirlenmiştir.
- GAAP dışı net gelirin 10 milyon ila 10,6 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Toplam SaaS ARR ve RPO’da yıldan yıla düşüş.
- Kısa vadeli RPO bir önceki yıla göre %8’lik bir düşüş yaşadı.
- Hizmet brüt marjları bu çeyrekte normalden daha düşüktü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Bilgi müşterileri için güçlü net elde tutma oranı %96.
- Şirketin yapay zeka bilgi sunumu yeni müşterileri çekmeye ve iş faaliyetlerini artırmaya devam ediyor.
- GAAP dışı net gelir önemli ölçüde artarak kârlılığın iyileştiğini gösterdi.
Kaçırılanlar
- Üçüncü çeyrek gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 oranında düştü.
- Toplam SaaS ARR ve RPO’nun her ikisi de düşüş eğilimi gösterdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Ashu Roy, megabankın bir üst satış değil, yeni müşteri kazanımı olduğunu vurguladı.
- Roy, özellikle self-servis alanında AssistGPT’nin devreye girmesiyle mevcut hesaplarda büyüme potansiyelinin altını çizdi.
- Cisco ile ilgili bir zamanlama sorunu, şirketin finansal performansını etkileyen bir rüzgar olarak tanımlandı.
- Hizmet brüt marjlarının gelecekte normal aralığına dönmesi bekleniyor.
Sonuç olarak, eGain’in üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, hem başarılar hem de aksilikler arasında gezinen bir şirketin resmini çizdi. GAAP dışı net gelirdeki güçlü büyüme ve yapay zeka bilgisi müşterileri için güçlü elde tutma oranı, karlılık ve müşteri memnuniyetinde olumlu bir eğilim olduğunu gösteriyor.
Yine de, toplam SaaS ARR ve RPO’daki düşüş gibi zorluklar dikkat gerektiren alanlara işaret ediyor. Şirket, özellikle mevcut hesaplarda genişleme potansiyeli ve hizmet brüt marjlarında beklenen normalleşme ile gelecek konusunda iyimserliğini koruyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, eGain’in rekabetçi bulut müşteri katılımı pazarındaki gidişatını daha iyi anlamak için dördüncü çeyrek sonuçlarını bekliyor.
InvestingPro Analizleri
eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), son finansal performansının da gösterdiği gibi, piyasadaki dalgalanmaların ortasında dayanıklılık gösterdi. InvestingPro’nun en son verilerine dayanan ve yatırımcılara şirketin konumu ve görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek bazı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
- Şirket yönetimi, agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak eGain’in beklentilerine olan güvenini gösterdi ve şirketin gerçek değerine ve gelecekteki performansına olan inancının sinyalini verdi.
- Borçtan daha fazla nakit tutan sağlam bir bilançoya sahip olan eGain, ekonomik belirsizlikleri aşmak ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için güçlü bir finansal konumda görünüyor.
InvestingPro Veri ölçümleri şunları ortaya koymaktadır:
- Şirketin piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtan 172,7 milyon dolarlık piyasa değeri.
- 2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 19,46’lık düzeltilmiş F/K oranı, makul bir fiyata büyüme arayan yatırımcılar için cazip olabilecek bir değerlemeye işaret ediyor.
- Şirketin hisseleri 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da analistler tarafından vurgulanan potansiyel yükselişi göz önünde bulunduran yatırımcılar için uygun bir giriş noktası olabilir.
Dahası, InvestingPro İpuçları analistlerin eGain’in bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor. Bu kârlılık, bu yıl net gelir artışı beklentisiyle birleştiğinde, finansal sağlığın devam edeceğinin ve hissedar değeri yaratılacağının habercisi olabilir.
Daha fazla analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için InvestingPro’da eGain için 9 ipucu daha mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve dinamik bulut müşteri katılımı sektöründe yatırım kararlarını etkileyebilecek kapsamlı içgörülerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
